1. 제목:

• Self Financial Checkup Kit (Fin Track)

2. 분야:

• 금융/경제

3. 주제:

• 본인 현재 재정상태 파악 - Realizing
• 본인 재정 목표를 설정 한 후 실천해야 하는 사항 안내 - Goal setting/Planning
• 본인 세무계획을 해 준다 - Tax Planning

4. 기획의도:

• 많은 사람들이 본인 재정상태를 모른다. 혼자서 공부 하면서 본인 재정상태 파악하는데는 한계가 분명히 있다. 상담 받고 싶어도 본인 재정정보를 전문가에게 공개하는 것을 꺼린다.
• 모바일 앱을 이용하여 본인 재정상태를 파악하게 하고, 향 후 보완 할 점을 제시해 주어서 올바른 재정/세무 계획을 하도록 한다.
• 이 앱은 병원에서 건강검사 받아서 건강 상태 파악하고 향 후 보완해야 할 점을 코칭 받는 것과 유사하다.

5. 핵심 고객:

• 스마트폰 사용이 익숙한 미국에 사는 MZ 세대